Framgångsrik notering för Nordic Capital-backade NOBA på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN, ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OTILLÅTEN. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Nordic Capital* bygger vidare på sin historik av att stötta sina portföljbolag i övergången till publika marknader, nu senast genom den framgångsrika börsnoteringen av NOBA. NOBA, en ledande europeisk specialistbank som verkar under varumärkena Nordax Bank, Bank Norwegian och Svensk Hypotekspension, offentliggjorde idag utfallet av sin börsintroduktion på Nasdaq Stockholm. Emissionen blev övertecknad flera gånger och intresset har varit stort både från svenska och internationella institutionella investerare samt från allmänheten i Sverige och Danmark. Baserat på introduktionskursen om 70 kronor per aktie uppgår NOBA:s börsvärde till cirka 35 miljarder kronor.

För fullständig information om NOBA och erbjudandet, läs på: https://www.noba.bank/investor-relations/ipo

År 2018 togs NOBA av börsen av Nordic Capital tillsammans med delägaren Sampo, med ambitionen att utveckla en renodlad långivare till att bli en av Europas ledande specialistbanker. Sedan dess har NOBA genomgått en omfattande transformation. Företaget har investerat i en genomgripande uppgradering av sin teknologiplattform, genomfört och integrerat två stora strategiska förvärv, däribland Bank Norwegian, breddat sitt erbjudande och ytterligare skalat upp sin verksamhet. Under de senaste sex åren har mer än 500 miljoner kronor investerats i att bygga upp och driva en enhetlig kärnbanksplattform för samtliga produkter och marknader, vilket resulterat i en imponerande kostnadseffektivitet och som återspeglas i en låg kostnads-/intäktskvot. Genom denna transformation har NOBA mer än tiodubblat sin kundbas och niodubblat sin utlåningsvolym till 128 miljarder kronor. Samtidigt har intäkter och vinster ökat kraftigt, drivet av den skalbara digitala infrastrukturen, det förfinade kunderbjudandet och en disciplinerad kreditgivning.

Som en del av sitt hållbara och ansvarsfulla kunderbjudande arbetar NOBA aktivt med finansiell utbildning och andra initiativ inom hållbarhet. Företaget har tilldelats betyget C av ISS ESG, vilket placerar NOBA i det övre skiktet bland europeiska specialistbanker. I dag har NOBA över två miljoner kunder i Europa, med konstant hög kundnöjdhet och en stark historik av lönsamhet. NOBA har redovisat vinst varje kvartal sedan starten.

NOBA ser betydande tillväxtmöjligheter, både inom befintliga marknader och genom fortsatt expansion av säkerställda produkter i Norden samt genom banktjänster för små och medelstora företag.

NOBA är den 23:e börsnoteringen som Nordic Capital har stöttat sedan starten 1989. Under de senaste två decennierna har börsintroduktioner med hjälp av Nordic Capital generellt sett levererat starka resultat och sammantaget avsevärt överträffat marknaden. Den utvecklingen syns också i företagens operativa resultat: inom två år efter börsnoteringen ökade mediannettoomsättningen med 20 procent och median-EBITDA med 37 procent.

NOBA är ett tydligt exempel på Nordic Capitals strategi att försöka bygga starka bolag med långsiktiga konkurrensfördelar och att stötta dem i övergången till en publik marknad.

“NOBA är ett fantastiskt företag med en tydlig strategi och en stark position efter en framgångsrikt genomförd transformation de senaste åren. Nordic Capital har, tillsammans med Sampo, stöttat en omfattande uppgradering av NOBA:s teknologiplattform, ett breddat produktsortiment och integrationen av flera strategiska förvärv. Nordic Capital ser fram emot att fortsätta stödja företaget som en aktiv och långsiktig ägare,” säger Christopher Ekdahl, Partner, Nordic Capital Advisors, och styrelseledamot, NOBA.

“Dagens börsnotering markerar en viktig milstolpe på vår resa – och början på ett nytt spännande kapitel. Jag vill uppriktigt tacka alla som gjort detta möjligt: mina fantastiska kollegor, styrelsen, våra stöttande ägare som möjliggjorde transformationen, och inte minst våra kunder. Tillsammans har vi byggt NOBA till en av Europas ledande specialistbanker. Vi är stolta över det förtroende investerarna har visat oss och ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa som börsnoterat bolag, och möjliggöra finansiell hälsa för ännu fler människor,” säger Jacob Lundblad, vd för NOBA.

”Intresset för att förvärva aktier i NOBA har överträffat våra förväntningar, och vi är mycket tacksamma över det stora förtroende som såväl privatsparare som institutioner har visat oss. Det bekräftar styrkan i vår affärsmodell och förmåga att skapa långsiktigt värde genom ansvarsfull, effektiv och lönsam tillväxt,” säger Hans-Ole Jochumsen, styrelseordförande för NOBA.

Nordic Capital är en erfaren private equity-investerare inom finansiella tjänster i Europa. Bolaget fokuserar på segment som man bedömer är snabbväxande med starka underliggande marknadsförutsättningar, såsom sparande och kapitalförvaltning, skadeförsäkring, bank och utlåning samt teknikbaserade tjänsteleverantörer. Sedan 2012 har Nordic Capital genomfört 14 transaktioner inom finansiella tjänster och hittills investerat 3,7 miljarder euro i sektorn. Den nuvarande portföljen inom finansiella tjänster genererar intäkter på 2,5 miljarder euro och sysselsätter över 6 200 personer.

Nordic Capital har hittills uppnått framgång i sektorn genom att utveckla ledande företag som Max Matthiessen, Nordnet, NOBA, RiskPoint och Qred.

Presskontakt

Katarina Janerud
Communications Manager, Nordic Capital Advisors
+46 (0)8 440 50 50
katarina.janerud@nordiccapital.com

Om Nordic Capital
Nordic Capital är en ledande internationell och sektorspecialiserad private equity-investerare som skapar värde genom att bygga starka och hållbara företag genom operativ utveckling och långsiktig, transformativ tillväxt i nära samarbete med ledningsgrupper. Med över 35 års erfarenhet, global räckvidd och dedikerade lokala sektorteam med investeringsrådgivare i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Danmark, Norge, Finland och USA, erbjuder Nordic Capital omfattande expertis inom sina huvudsektorer: hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt service- och industriell teknik. Med skräddarsydda strategier, specialiserade operativa rådgivningsteam och ett globalt nätverk av industriella- och funktionella rådgivare hjälper Nordic Capital företag att växa, förnya sig och utvecklas till hållbara marknadsledare. Nordic Capital förvaltar cirka 34 miljarder euro och har sedan starten 1989 investerat cirka 30 miljarder euro i mer än 150 medelstora företag i norra Europa och Nordamerika. Det investerade kapitalet kommer huvudsakligen från globala institutionella investerare, såsom pensionsfonder. Läs mer på www.nordiccapital.com eller följ Nordic Capital på Linkedin.

”Nordic Capital” avser, beroende på sammanhang, alla eller några av Nordic Capitals bolag, fonder, strukturer och närstående bolag. General partners och/eller delegerade portföljförvaltare i Nordic Capitals bolag och instrument rådges av flera icke-diskretionära underrådgivare, vilka alla eller en del av dem benämns ”Nordic Capital Advisors”.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller uppmaning att sälja eller förvärva värdepapper i NOBA Bank Group AB (publ) ("Bolaget"). Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande lämnas enbart i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.

Detta meddelande och detta erbjudande adresseras och riktas endast till personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsländer, förutom Sverige och Danmark, och Storbritannien (vardera en "Relevant Medlemsstat") som är "Kvalificerade Investerare" enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen eller Prospektförordningen som utgör en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018, såsom tillämpligt. Värdepapperen är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer att riktas till Kvalificerade Investerare i den Relevanta Medlemsstaten. Personer som inte är Kvalificerade Investerare får inte förlita sig på eller åberopa detta meddelande i någon Relevant Medlemsstat.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Australien eller Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta meddelande och den information som meddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("U.S. Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt U.S. Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Inget offentligt erbjudande av värdepapper kommer att göras i USA.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Australien eller Japan och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget avser inte att lämna något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige och Danmark.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Inget prospekt har registrerats, eller kommer att registreras, i Storbritannien avseende värdepappren. I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, kvalificerade investerare (enligt definitionen i Prospektförordningen såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018) och som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolagets aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget och Bolagets aktier.

Uttalanden i detta pressmeddelande kan utgöra framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kännetecknas av ord som "tror", "förväntar", "avser", "beräknar", "kommer", "kan", "borde" och liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika uppskattningar och antaganden, varav många baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dess antaganden till sin natur föremål för omfattande kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan leda till att faktiska händelser avviker väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom de framåtblickande uttalandena. Informationen, övertygelserna och de framåtblickande uttalandena i detta meddelande gäller endast per dagen för detta meddelande och kan komma att ändras utan att det meddelas.

Bolaget lämnar inte några utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

*Aktierna ägs och erbjöds av Cidron Xingu S.à r.l. and Cidron Humber S.à r.l., båda bolag som kontrolleras av Nordic Capital