Nordic Capital säljer Itiviti, världsledande teknikleverantör inom börshandel, till det globala fintechbolaget Broadridge

mars 29 2021
Nordic Capital säljer Itiviti, världsledande teknikleverantör inom börshandel, till det globala fintechbolaget Broadridge Image

  • Under Nordic Capitals ägarskap har Itiviti vuxit kraftigt och blivit en viktig global aktör inom teknologi och infrastruktur för kapitalmarknaden

  • Genom att gå samman med Broadridge Financial Solutions (NYSE: BR) – en av världens ledande fintechbolag – tar Itiviti nästa steg för att förbättra sina erbjudanden och stärka sin globala position ytterligare

Nordic Capital har tecknat avtal om att sälja Itiviti, en ledande leverantör av teknologi och tjänster inom börshandel, till Broadridge Financial Solutions, en av världens främsta fintechbolag. Transaktionen värderas till 2,143 miljarder euro. Under 2012 avnoterade Nordic Capital Itiviti genom ett offentligt uppköpserbjudande, under privat ägo har betydande teknikinvesteringar och strategiska förvärv utvecklat bolaget till en världsledande teknik- och tjänsteleverantör för den globala kapitalmarknaden.

Sedan förvärvet 2012 har Nordic Capital bistått Itiviti med den djupa kunskap och erfarenhet som följt av att ha byggt och investerat i avancerade teknikföretag i hela Europa under tjugo års tid. Itiviti har utvecklats från att vara en specialiserad mjukvaruleverantör inom den finansiella sektorn till att bli ett starkt, globalt företag med en modern plattform som möjliggör handel i olika tillgångsslag på kapitalmarknaden. Omvandlingen har varit möjlig tack vare många års omfattande teknikinvesteringar och en noggrant utformad strategi för förvärv, men också tack vare fokus på utveckling samt satsningar på organisatorisk tillväxt för att möta kapitalmarknadens framtida behov. Itiviti är idag ett snabbväxande fintechbolag med fler än 2 000 kunder över hela världen, över 200 miljoner euro i intäkter och cirka 1 000 anställda.  

”Itivitis banbrytande teknikplattform för börshandel gör det möjligt för kunder över hela världen att förbättra sina arbetsprocesser. Bolaget har upplevt en kraftig tillväxt och transformation under Nordic Capitals ägande. I och med kombinationen av Itiviti och Ullink skapade Nordic Capital en världsledande teknik- och infrastrukturleverantör med bästa möjliga marknadsposition för att dra nytta av ökad komplexitet och reglering inom finanssektorn. Vi är oerhört stolta över Itiviti-teamet och vill tacka dem för deras engagemang och exceptionella arbete. Nu är det dags för företaget att ta nästa steg tillsammans med Broadridge, och att dra nytta av nästa generations teknologiplattform för att växa och expandera ytterligare”, säger Fredrik Näslund, Partner, Nordic Capital Advisors.

”Under Nordic Capitals ägande har Itiviti vuxit till att bli en global aktör inom teknologi och infrastruktur för kapitalmarknaden. Nordic Capital har stöttat oss under hela denna utveckling i ett mycket gott partnerskap och med fullt fokus på att ta tillvara de möjligheter som Itiviti har. Med Broadridge som ny ägare kommer vi att kunna ta nästa naturliga steg i vår utveckling och tillsammans erbjuda ännu bättre teknik för att möta våra kunders framtida krav”, säger Rob Mackay, VD Itiviti.

”Förvärvet av Itiviti förstärker Broadridges roll som en global ledare inom fintech, utökar vårt affärsområde inom tjänster för kapitalmarknaden samt förstärker vår närvaro inom APAC och EMEA och därmed vår förmåga att hjälpa globala kunder”, säger Tim Gokey, Broadridges CEO. ”Itiviti kompletterar Broadridges marknadsledande produkterbjudande för värdepappershandel och kombinationen av våra verksamheter förväntas driva betydande värde för våra kunder och aktieägare” fortsätter han.

Teknologi och betalningslösningar är ett viktigt fokusområde för Nordic Capital, som förutom en lång erfarenhet även har ett starkt och aktivt nätverk inom sektorn och ett dedikerat rådgivarteam med närvaro i hela Nordeuropa. Nordic Capital har investerat 3,8 miljarder euro i 19 teknologi- och betalningsföretag sedan 2004, vilket gör Nordic Capital till en av Europas främsta investerare i sektorn. Resultatet är många framgångsrika företag som byggts upp, vuxit och skapat stora värden. Några exempel är Bambora, Trustly, Cint, Siteimprove och Signicat. Försäljningen av Itiviti sker bara några månader efter att Nordic Capital tillkännagivit två framgångsrika noteringar på Nasdaq Stockholm av portföljbolagen Nordnet AB (publ), en nordisk sparplattform, och Cint Group AB (publ), ett globalt mjukvaruföretag inom insamling av digitala insikter.

Transaktionen är föremål för sedvanliga konkurrens- och myndighetsgodkännanden och förväntas avslutas under andra kvartalet 2021.

Credit Suisse och Morgan Stanley har agerat finansiella rådgivare, Dechert som legal rådgivare, PwC som finansrådgivare och Oliver Wyman som kommersiell rådgivare till Nordic Capital.

Media contact:

Nordic Capital
Katarina Janerud, Communications Manager
Nordic Capital Advisors
Tel: +46 8 440 50 50
e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

 

Om Nordic Capital

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare som skapar starka och hållbara företag genom förbättringar i verksamheten och värdedriven tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där man har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt även industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna är Europa samt globalt för investeringar inom hälso- och sjukvård och teknik- och betalningslösningar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat mer än 17 miljarder euro nästan 120 företag. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund X med 6,1 miljarder euro i kapital. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien och USA. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.se

 

Om Itiviti

Itiviti är en ledande global tjänsteleverantör till kapitalmarknaden som erbjuder SaaS-baserade lösningar som ger kostnadsbesparingar för finansinstitut genom att konsolidera sin handelsinfrastruktur. Företagets skräddarsydda OEMS (orderhanteringssystem) stöder olika tillgångsslag och global handel. Itivitis portföljer för Connect och Trade-lösningar erbjuder omfattande verktyg för att stödja både anslutningsmöjligheter, vilket återspeglar FIX:s växande betydelse som finansmarknadens universella språk och anpassning till förändrade marknadsdynamik och lagkrav. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, och kontor i 16 länder, tar Itiviti hand om över 2 000 kunder i 50 länder inklusive flera ledande banker, mäklare, handelsföretag och kapitalförvaltare. För mer information om Itiviti,besök itiviti.com

Om Broadridge
Broadridge Financial Solutions (NYSE: BR), en global fintech-ledare med mer än 4,5 miljarder dollar i intäkter, tillhandahåller den kritiska infrastrukturen som driver investeringar, bolagsstyrning och kommunikation för möjliggörande av bättre finansiella liv. De levererar teknologidrivna lösningar till banker, mäklare, kapitalförvaltare och börsnoterade företag. Broadridges infrastruktur fungerar som ett globalt kommunikationscentrum som möjliggör bolagsstyrning genom att länka tusentals börsnoterade företag och fonder till tiotals miljoner enskilda och institutionella investerare runt om i världen. Dessutom understödjer Broadridges teknologi- och verksamhetsplattformar den dagliga handeln med i genomsnitt mer än USD 10 biljoner aktier, räntebärande och andra värdepapper globalt. Broadridge är en certifierad Great Place to Work® och är en del av S&P 500®-indexet med över 12 000 medarbetare i 17 länder. För mer information om Broadridge, besök broadridge.com